Банки Орла
База отдыха Зеленый Бор

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для Группы ЧТПЗ

19 декабря 2017, 13:58

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ПАО «ЧТПЗ», ведущего российского производителя трубной продукции, поставщика интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса. Соглашение подписано на сумму до 150 млн. евро (или эквивалента в долларах США). Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком 4 года. В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО ЮниКредит Банк, АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», ПАО РОСБАНК, АйСиБиСи Банк (АО) и ООО «Чайнасельхозбанк». АО «Райффайзенбанк» выступил в роли агента по документации, а также агента по кредиту.

Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и 35 млн долларов США. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн. евро и 40 млн. долларов США, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации. Ставка в евро составила EURIBOR +1,9% годовых, в долларах США LIBOR +2,1% годовых. Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заемщика и участвующих в увеличении суммы кредиторов. Полученные средства будут направленны на рефинансирование текущей корпоративной задолженности.

Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву. Юридическое сопровождение сделки для заемщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.

ПАО «ЧТПЗ» выражает благодарность своим стратегическим финансовым партнерам за поддержку компании и эффективное сотрудничество.

«Райффайзенбанк давно и продуктивно работает с Группой ЧТПЗ — одним из крупнейших производителей трубной продукции в России, — говорит Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. – Компания вносит весомый вклад в социально-экономическую жизнь всей страны, и мы рады, что можем помочь нашему партнеру в реализации стратегии по привлечению финансирования».

«Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга», - прокомментировал директор по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов.


Все новости банка «РайффайзенБанк»

09.01.2018 Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке до 9,5%

25.12.2017 Райффайзенбанк подвел итоги первой в России сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейн

25.12.2017 Райффайзенбанк снижает ставки по ипотеке

21.12.2017 Райффайзенбанк и АИЖК завершили сделку по выпуску ипотечных облигаций на 7,56 млрд рублей

19.12.2017 Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для Группы ЧТПЗ

19.12.2017 Райффайзенбанк запускает Garmin Pay для держателей банковских карт

18.12.2017 Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ПАО «ГМК «Норильский никель» на сумму 2,5 млрд долларов США

18.12.2017 Райффайзенбанк: специальные условия по факторингу для новых клиентов

12.12.2017 Райффайзенбанк принял участие в торжественном мероприятии «Ямал СПГ»

05.12.2017 Райффайзенбанк подписал кредитное соглашение с компанией АЛРОСА на сумму 350 млн долларов США


Показать все новости



Архив новостей