Банки Орла

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для Группы ЧТПЗ

19 декабря 2017, 13:58

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов синдицированного кредита для ПАО «ЧТПЗ», ведущего российского производителя трубной продукции, поставщика интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса. Соглашение подписано на сумму до 150 млн. евро (или эквивалента в долларах США). Сделка закрыта в формате необеспеченного клубного кредита сроком 4 года. В качестве уполномоченных ведущих организаторов и кредиторов выступил синдикат международных банков: АО «Райффайзенбанк», АО ЮниКредит Банк, АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», ПАО РОСБАНК, АйСиБиСи Банк (АО) и ООО «Чайнасельхозбанк». АО «Райффайзенбанк» выступил в роли агента по документации, а также агента по кредиту.

Кредит структурирован в виде бивалютной кредитной линии и подписан с лимитами в 65 млн евро и 35 млн долларов США. Условиями сделки предусмотрена опция увеличения суммы кредита на дополнительные 10 млн. евро и 40 млн. долларов США, которые могут быть предоставлены как первоначальными кредиторами, так и новыми участниками, привлеченными в ходе последующей синдикации. Ставка в евро составила EURIBOR +1,9% годовых, в долларах США LIBOR +2,1% годовых. Ценовые параметры в рамках опции увеличения могут отличаться от первоначальных по усмотрению заемщика и участвующих в увеличении суммы кредиторов. Полученные средства будут направленны на рефинансирование текущей корпоративной задолженности.

Кредитное соглашение подписано по форме стандартизированной документации для синдицированного кредитования по российскому праву. Юридическое сопровождение сделки для заемщика провела компания Dentons. Юридическим консультантом кредиторов выступил московский офис Clifford Chance.

ПАО «ЧТПЗ» выражает благодарность своим стратегическим финансовым партнерам за поддержку компании и эффективное сотрудничество.

«Райффайзенбанк давно и продуктивно работает с Группой ЧТПЗ — одним из крупнейших производителей трубной продукции в России, — говорит Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка. – Компания вносит весомый вклад в социально-экономическую жизнь всей страны, и мы рады, что можем помочь нашему партнеру в реализации стратегии по привлечению финансирования».

«Соглашение подписано на комфортных условиях для всех участников сделки. Договор будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Группы ЧТПЗ, усилит ее позиции на международном рынке синдицированного кредитования и привлечет новых финансовых партнеров. Эта сделка также позволит компании оптимизировать затраты на обслуживание долга», - прокомментировал директор по финансам и экономике ПАО "ЧТПЗ" Валерий Борисов.


Все новости банка «РайффайзенБанк»

18.01.2019 Райффайзенбанк вошел в топ-5 организаторов синдицированных кредитов в России и СНГ

15.01.2019 Райффайзенбанк в 4 раза увеличил количество клиентов факторинга

28.12.2018 Райффайзенбанк переходит на ПВР-подход в оценке кредитных рисков

28.12.2018 Райффайзенбанк принял участие в пилотных сделках по выдаче банковских гарантий на платформе Мастерчейн

27.12.2018 Райффайзенбанк предлагает создать новогоднюю открытку

19.12.2018 Friedrich Wilhelm Raiffeisen – лучший иностранный банк десятилетия по версии SPEAR’s

17.12.2018 Спорт, дети и комфорт: на что тратили в «черную пятницу» клиенты Райффайзенбанка

06.12.2018 Райффайзенбанк признан «Банком года» за развитие дистанционного обслуживания малого бизнеса

03.12.2018 Райффайзенбанк объявляет о назначении Никиты Швецова руководителем дирекции информационных технологий

29.11.2018 Райффайзенбанк предлагает специальные условия факторинга для поставщиков «Леруа Мерлен»


Показать все новости



Архив новостей