Банки Орла

Райффайзенбанк и АИЖК завершили сделку по выпуску ипотечных облигаций на 7,56 млрд рублей

21 декабря 2017, 15:08

Райффайзенбанк и АИЖК завершили сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска однотраншевых ипотечных облигаций в рамках программы «Фабрика ИЦБ». Объем сделки составил 7,56 млрд рублей.

Райффайзенбанк – первый иностранный банк в России, который провел секьюритизацию ипотечного портфеля в рамках нового механизма рефинансирования ипотеки «Фабрика ИЦБ». Купонная ставка будет определяться на основе потоков по секьюритизированному портфелю. Облигации обеспечены ипотечным покрытием, сформированным из высококачественных ипотечных кредитов Райффайзенбанка и гарантией АИЖК.

«Секьюритизация ипотечного портфеля позволит мобилизовать активы и направить дополнительные ресурсы для выдачи новых ипотечных кредитов в следующем году: это направление бизнеса является стратегически важным для нас», – говорит Марсель Буршер, руководитель казначейства Райффайзенбанка.

«Райффайзенбанк стал первым крупным частным банком, завершившим сделку секьюритизации ипотечного портфеля в рамках «Фабрики ИЦБ». АИЖК высоко оценило кредитное качество ипотечного портфеля банка, а также уровень сервисного обслуживания закладных, предоставляемого банком. Оригинатор сделки входит в десятку крупнейших российских ипотечных кредиторов, и сегодняшнее размещение подтверждает востребованность механизма «Фабрика ИЦБ» среди различных участников ипотечного рынка», - комментирует управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

Банк продолжит обслуживать секьюритизированные ипотечные кредиты и сохранит существующий порядок работы с клиентами.


Все новости банка «РайффайзенБанк»

18.01.2019 Райффайзенбанк вошел в топ-5 организаторов синдицированных кредитов в России и СНГ

15.01.2019 Райффайзенбанк в 4 раза увеличил количество клиентов факторинга

28.12.2018 Райффайзенбанк переходит на ПВР-подход в оценке кредитных рисков

28.12.2018 Райффайзенбанк принял участие в пилотных сделках по выдаче банковских гарантий на платформе Мастерчейн

27.12.2018 Райффайзенбанк предлагает создать новогоднюю открытку

19.12.2018 Friedrich Wilhelm Raiffeisen – лучший иностранный банк десятилетия по версии SPEAR’s

17.12.2018 Спорт, дети и комфорт: на что тратили в «черную пятницу» клиенты Райффайзенбанка

06.12.2018 Райффайзенбанк признан «Банком года» за развитие дистанционного обслуживания малого бизнеса

03.12.2018 Райффайзенбанк объявляет о назначении Никиты Швецова руководителем дирекции информационных технологий

29.11.2018 Райффайзенбанк предлагает специальные условия факторинга для поставщиков «Леруа Мерлен»


Показать все новости



Архив новостей